ESPP-belastingrekenmachine: kwalificerende versus diskwalificerende verkoop
Bereken uw ESPP-aankoopprijs, aandelen en belasting voor een kwalificerende of diskwalificerende verkoop.
Draait in je browser. Je bestanden verlaten je apparaat nooit. Zie hoe je dit controleert
…
Zo doe je het
- 1Stap 1: open ESPP-belastingrekenmachine: kwalificerende versus diskwalificerende verkoop en vul je gegevens in
Typ je getallen of tekst, voeg je bestand toe of kies de opties die je nodig hebt. Er wordt niets geüpload: alles blijft in je browser.
- 2Stap 2: wat ESPP-belastingrekenmachine: kwalificerende versus diskwalificerende verkoop doet
Bereken uw ESPP-aankoopprijs, aandelen en belasting voor een kwalificerende of diskwalificerende verkoop.
- 3Stap 3: lees het resultaat en vergelijk
Het resultaat verschijnt meteen. Wijzig één waarde om te zien hoe het antwoord verandert en houd het cijfer aan dat bij jouw situatie past.
- 4Stap 4: kopieer of bewaar het
Kopieer het resultaat of download het. Laat een belangrijke beslissing bevestigen door de officiële bron of een adviseur.
Over deze tool
De aanbieding en de koopdatums, de aandelenkoers bij het begin en eind van de periode, uw korting, hoeveel u heeft meegegeven en wanneer en tegen welke prijs u verkoopt.
Aankoopprijs
Bij een terugblik is de prijs het laagste van de prijs op de aanbiedingstermijn en op de aankooptermijn, minus de korting (tot 15%).
Kwalificatie of diskwalificatie
De verkoop is in aanmerking als u meer dan twee jaar na de offerte en meer dan een jaar na de koopdatum verkoopt.
Anders is het een verkoop die u niet in aanmerking brengt: de normale inkomsten zijn de koopprijs minus wat u betaald hebt, en de rest is een kortlopende winst of verlies als u een jaar of minder heeft gehouden.
Niet gedekt
Alternative minimum tax, state tax and the 3.8% net investment income tax are not included.
Uitgewerkt voorbeeld
Offering price $50, purchase-date price $70, 15% discount with lookback: you pay $42.50 and $10,000 buys 235 shares. Selling at $90 on 1 August 2026 is qualifying: $1,763 is ordinary income and $9,400 is long-term gain, for about $1,974 of tax at 32% and 15%. Selling at $90 before the holding periods end makes $6,463 ordinary income and $4,700 short-term gain.
Tips voor het beste resultaat
Controleer elk veld voordat je een resultaat vertrouwt, want één verkeerd cijfer verandert het hele antwoord. Gebruik de exacte getallen van een loonstrook, factuur, certificaat of contract en noteer de datum waarop je rekende. Tarieven, drempels en regels veranderen af en toe, dus beschouw het resultaat voor belasting, kosten en juridische zaken als een schatting en controleer het met de officiële bron die op deze pagina staat. Je kunt zoveel scenario's proberen als je wilt; er wordt niets opgeslagen of verzonden en de pagina vernieuwen wist de velden.
In het kort
- Categorie: VK en VS
- Draait in je browser, geen registratie, geen upload.
- De gegevens die je invoert blijven op je apparaat.
- Beschikbaar in het Engels.
- Inhoud voor het laatst gecontroleerd:
Veelgestelde vragen
Hoe weet ik welk soort verkoop ik heb?
Vergelijk de verkoopdatum met twee jaar na de aanbieding en een jaar na de koopdatum.
Waarom is een deel van mijn winst gewoon inkomen?
De korting die u heeft ontvangen is een compensatie, dus een deel van de winst wordt belast als salaris zelfs bij een kwalificerende verkoop.
Mag ik een verlies?
Bij een verkoop met uitsluiting kan je gewoon inkomen verschuldigd zijn, zelfs als de aandelen later dalen.
Welke prijs moet ik als aanbiedingsprijs invoeren?
De marktprijs op de eerste dag van de aanbiedingsperiode, die de terugblikprijs is.