Калькулятор налога ESPP: квалифицированная и неквалифицированная продажа

Как пользоваться

1. 1
   Шаг 1: откройте «Калькулятор налога ESPP: квалифицированная и неквалифицированная продажа» и введите данные

   Введите числа или текст, добавьте файл или выберите нужные параметры. Ничего не загружается: всё остаётся в вашем браузере.

2. 2
   Шаг 2: что делает «Калькулятор налога ESPP: квалифицированная и неквалифицированная продажа»

   Вычислите свою цену покупки ESPP, акции и налог для квалифицирующей или дисквалифицирующей продажи.

3. 3
   Шаг 3: прочитайте результат и сравните

   Результат появляется сразу. Измените одно значение, чтобы увидеть, как меняется ответ, и оставьте цифру, которая подходит вашему случаю.

4. 4
   Шаг 4: скопируйте или сохраните

   Скопируйте результат или скачайте его. Для важного решения сверьтесь с официальным источником или консультантом.

Об этом инструменте

Введите даты предложения и покупки, цену акций в начале и конце периода, вашу скидку, сумму вашего вклада, когда и по какой цене вы продаете.

Цена покупки

При обратном отзыве цена меньше цены на дату предложения и на дату покупки, за вычетом скидки (до 15%).

Квалификация или дисквалификация

Продажа подлежит квалификации, если вы продаете более двух лет после даты предложения и более одного года после даты покупки.

В противном случае это дисквалифицирующая продажа: обычный доход - цена на дату покупки, минус то, что вы заплатили, а остальное - краткосрочная прибыль или убыток капитала, если вы держали год или меньше.

Не охвачен

Alternative minimum tax, state tax and the 3.8% net investment income tax are not included.

Пример с решением

Offering price $50, purchase-date price $70, 15% discount with lookback: you pay $42.50 and $10,000 buys 235 shares. Selling at $90 on 1 August 2026 is qualifying: $1,763 is ordinary income and $9,400 is long-term gain, for about $1,974 of tax at 32% and 15%. Selling at $90 before the holding periods end makes $6,463 ordinary income and $4,700 short-term gain.

Советы для лучшего результата

Проверьте каждое поле, прежде чем доверять результату: одна неверная цифра меняет весь ответ. Используйте точные числа из расчётного листка, счёта, сертификата или договора и отметьте дату расчёта. Ставки, пороги и правила время от времени меняются, поэтому для налогов, сборов и юридических вопросов считайте результат оценкой и сверяйте с официальным источником, указанным на странице. Пробуйте сколько угодно сценариев: ничего не сохраняется и не отправляется, обновление страницы очищает поля.